У Кэти Роуз есть секрет, и она приводит свою подругу Джозефину Джексон, чтобы показать ей секретный спортзал! Обнаружив, что дверь открыта, дамы прокрадываются внутрь и начинают поднимать. Жозефина выполняет несколько подходов тяги гантелей на одной руке, в то время как Кэти выполняет несколько подъемов гантелей одной рукой вперед. Внезапно появляется владелец спортзала Мэтт Квид и наказывает нарушителей. Чтобы не дать ему позвонить в полицию, Кэти предлагает ей и Жозефине отсосать член бифштексы. Раздеваясь догола, Кэти ложится на мяч для упражнений, а Мэтт трахает ее киску по-собачьи, пока она поклоняется большим натуральным сиськам Жозефины, затем дамы меняют положение, чтобы Кэти могла съесть свою задницу. Наконец, пока дамам 69, Мэтт трахает Кэти, пока не вытаскивается и не кончает на лицо Жозефины!
Katy Rose has a secret, and she brings her friend, Josephine Jackson, along to show her a secret gym! Finding the door open, the ladies sneak in and start to lift. Josephine hits some sets of dumbbell single arm rows while Katy performs some single arm dumbbell front raises. Suddenly, the gym owner, Matt Quid appears, and chastises the trespassers. In order to prevent him from calling the cops, Katy offers she and Josephine suck the beefcake's dick. Stripping naked, Katy lies down on an exercise ball and Matt fucks her pussy doggystyle while she worships Josephine's big, natural tits, then the ladies switch positions so Katy can have her ass ate. Finally, while the ladies 69, Matt fucks Katy until he pulls out and cums on Josephine's face!